একটি দুষ্ট কালো জাদুকর অসীম রাতে একটি বিশাল মরুভূমির মাঝখানে একটি মরূদ্যানের অঞ্চলে অবস্থিত একটি সুন্দর রাজ্যকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে: ধূর্ত রাজকুমারী। যাইহোক, সুন্দরী রাজকন্যা তার স্ত্রী হলে তিনি চলে যেতে প্রস্তুত। বিউটি তার জীবনকে গ্লামি ভিলেনের কাছে উৎসর্গ করতে চায় না এবং তাকে তার তিনটি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যদি তিনি এটি করতে সক্ষম হন তবে রাজ্যটি অক্ষত থাকবে এবং জাদুকর কাউকে স্পর্শ না করেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই, ভিলেন সবচেয়ে কঠিন কাজগুলি নিয়ে এসেছিল যা হতে পারে। এগুলি সমাধান করা প্রায় অসম্ভব, তবে তিনি যে কেবল আপনিই নয়, অসীম রাতে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকেও বিবেচনা করেননি: ধূর্ত রাজকুমারী রাজকন্যাকে সাহায্য করবে।